10월 28일 언론 보도에 따르면, 세계 인공지능 분야의 선도 기업인 OpenAI는 구글로부터 인공지능 칩을 구매할 계획이다. 그동안 OpenAI는 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)의 가장 중요한 구매자 중 하나로, 방대한 양의 AI 모델 학습과 복잡한 추론 연산을 주로 해당 칩에 의존해 왔다.
산업 전반에서 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 지속적으로 급증함에 따라, 기업들은 비용 효율적이면서도 AI 모델 실행에 적합한 대체方案을 적극적으로 모색하고 있다. 구글이 자체 개발한 TPU(텐서 프로세서)는 최근 몇 년간 점차 주목받으며 올해부터 일부 외부 고객에게 직접 판매를 시작했다. 양사 간 협력의 발전 과정을 살펴보면, 지난 16개월 동안 명확한 ‘세 단계’가 이어졌다: 2025년 6월, OpenAI는 처음으로 구글의 컴퓨팅 파워를 임대하기 시작했고, 같은 해 7월에는 구글 TPU를 대상으로 초기 테스트를 진행 중이지만 아직 대규모 도입 계획은 없다고 공식적으로 밝혔다. 그리고 이제 양사는 본격적인 구매 계획으로 나아가고 있다. 또한 OpenAI는 현재 자사 모델을 TPU에 맞게 최적화하고 적용하는 엔지니어를 적극적으로 채용 중이며, 모델 레이어의 하위 수준 최적화 작업은 대규모 구매 실행의 중요한 선행 지표로 여겨진다.
컴퓨팅 파워 확장의 궤적을 되돌아보면, 구글 TPU는 OpenAI 창업 초기에 중요한 역할을 수행했으나 이후 OpenAI는 전면적으로 엔비디아 생태계로 전환했고, 이후 AMD, Cerebras, AWS 등 다양한 공급업체의 칩에도 차례로 접근해 왔다.
산업 구도 측면에서 이 변화는 분명한 신호를 보내고 있다: 가장 큰 고객사가 단일 GPU 경로 외에 새로운 컴퓨팅 파워 루트를 개척함에 따라, 엔비디아 주문의 독점성은 점차 약화되고 있다. 권위 있는 기관 트렌드포스의 데이터에 따르면, 엔비디아의 AI 서버 프로세서 시장 점유율은 2025년 69.6%에서 2026년 64%로 하락할 것으로 예상되며, 산업 전반의 흐름은 현재의 기술 및 공급망 다변화 전략과 매우 일치한다.